每经编辑 赵云    

1.或受消息面驱动，股市风向标证券板块领涨全市场。消息面上，国务院报告指出集中力量打造金融业“国家队”，一定程度促进市场情绪。国联证券计划收购民生证券取得重大进展，或标志证券行业来到重要的发展拐点。基本面上，资本市场长期向好的趋势不变，对于证券板块中长期构成一定利好，证券板块估值较低，可适当关注；但当前为业绩披露期，可能需要警惕证券公司业绩承压、基本面偏弱的风险。 

2.随着AI的持续发展，通信在训练/推理中的重要性正在不断提升，产品迭代速度明显加速，对上游算力相关的通信需求或带来指数级增长空间。随着24年一季度海内外公司定期报告逐步披露AI业务相关数据，算力需求年内有望持续高涨并突破原本预期。国内光通信产业链在众多环节优势均较为明显，技术较为成熟，业绩兑现的确定性也相对更高。可关注市场上含光模块比例最高的产品通信ETF（515880）。

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